Ence incorpora a Ancala Partners en su negocio de Energía para potenciar su crecimiento en renovables en España

ENCE Energía y Celulosa ha acordado la venta de un 49% del capital de Ence Energía S.L.U, excluida la planta termosolar de Puertollano, al fondo de inversión en infraestructuras Ancala Partners LLP. ENCE conservará el control de su filial, con una participación del 51% restante, además de su participación del 90% en la planta termosolar.

Los términos acordados implican valorar el perímetro de la operación en 886 millones de euros, incluyendo 154 millones de deuda. El precio acordado supondrá una plusvalía potencial de hasta 184 millones de euros. Estas cifras excluyen la planta termosolar de Puertollano.

Ence Energía es el mayor generador de energía renovable con biomasa agrícola y forestal en España, con una capacidad instalada de 266 MW distribuidos en 8 plantas, además de los 50 MW de la planta termosolar de Puertollano.

La Sociedad cuenta además con una cartera de proyectos de 405 MW para crecer en energías renovables en España, que ya disponen de acceso a la red y localizaciones aseguradas. La cartera se compone de 4 proyectos de biomasa, con una capacidad conjunta de 165 MW y de otros 4 proyectos fotovoltaicos, con una capacidad conjunta de 240 MW. El desarrollo de estos proyectos se encuentra a la espera de la próxima convocatoria de subastas para la implementación del Plan Nacional de Energías Renovables, mientras se completa su tramitación administrativa.

El precio acordado por la participación del 49% en el capital de Ence Energía, excluida la planta termosolar, asciende a 359 millones de euros. De este importe, 225 millones se cobrarían al cierre de la transacción. El cobro de hasta 134 millones restantes está vinculado al desarrollo de la cartera de proyectos renovables. El cierre de la transacción se encuentra pendiente de ratificación en la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 14 de diciembre.

Adicionalmente, ENCE Energía y Celulosa ha iniciado un proceso para vender su participación del 90% en la planta termosolar de 50 MW en Puertollano, que fue adquirida en noviembre de 2018 por 146 Mn€.