Cepsa se erige como la primera empresa española en acceder al mercado de bonos en 2024

Cepsa refuerza su solidez financiera al haber completado con éxito una nueva emisión de bonos por 750 millones de euros, importesuperior al de emisiones previas por la amplia sobredemanda y que pone de relieve el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compañía. La operación ha cerrado con un cupónanual de 4,125% y vencimiento en abril de 2031.

Esta nueva emisión supone la mayor oferta de bonos de Cepsa en su historia, y su vuelta a los mercados de capitales después de cuatro años, e introduce una innovación al combinarla con una
recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025. La emisión será admitida a cotización oficial y a negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa, y permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que incrementa el vencimiento medio de su deuda.

Con esta operación, Cepsa se convierte en la primera compañía española del sector en acceder al mercado de bonos en 2024 y en la segunda de Europa, reforzando la estructura de capital de la energética y respaldando de esta forma el ambicioso plan de inversiones de su estrategia de transformación ‘Positive Motion’, con la que pretende erigirse como referente europeo en la producción de hidrógeno verde, biocombustibles 2G y en el despliegue de una red de cargadores eléctricos ultrarrapidos.

La CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa, Carmen de Pablo ha asegurado que El éxit de esta emisión de bonos refleja el apoyo de la comunidad inversora a la estrategia de
transformación de la compañía, con la que aspiramos a ser un referente de la transición energética, y su confianza en las perspectivas de negocio de Cepsa para los próximos años. Con esta operación diversificamos las fuentes de financiación de la compañía para reforzar su posición de liquidez, que nos permite asumir con holgura nuestros compromisos de deuda y planes de inversión”.